Поиск и анализ профильных компаний для приобретения в России (Buy side M&A)
Специализация: Инвестиции
Отрасль/сектор: проектирование и инжиниринг
Год реализации: 2006 - 2007
Заказчик: AF-Enprima (AFRY), Финляндия-Швеция
Задача:
Заказчик, финско-шведская проектно инжиниринговая компания (в настоящее время – часть концерна AF POYRY) является признанным международным экспертом в области промышленного, энергетического и инфраструктурного проектирования и инжиниринга. В рамках изучения вариантов и возможностей расширения своего бизнеса в России, Заказчик поставил задачу определить активно развивающиеся компании аналогичного профиля, потенциально интересные как цели для приобретения бизнеса или создания стратегического партнерства.
Решение:
Данная задача является классическим видом работы в рамках сопровождения инвестиционных проектов на стороне покупателя бизнеса (Buy side M&A), который предполагает поиск, отбор и сравнительный анализ компаний – потенциальных целей приобретения в профильном сегменте, включая сбор и анализ рыночной и финансовой информации и формирование рекомендаций по приоритетным целям для приобретения.
В рамках выполнения работ по проекту на основании критериев отбора, совместно согласованных с Заказчиком, был проведен системный анализ отрасли на предмет выявления компаний - возможных целей для приобретения или стратегического партнерства из числа ключевых игроков рынка, сформирован «длинный список» (порядка 20 компаний) потенциальных целей и проведен их всесторонний анализ, включая анализ портфеля услуг, конкурентной позиции, финансово-экономических показателей и их потенциала с точки зрения приобретения и интеграции с бизнесом Заказчика.
Результат:
Результатом работы стал объемный и всесторонний сравнительный анализ компаний из «длинного списка» по обширному перечню показателей, на основании которого были выделены компании с наиболее сильно выраженным синергетическим эффектом для бизнеса Заказчика, для последующей организации прямых контактов и переговоров на предмет сотрудничества, в том числе - определен «короткий список» компаний (несколько приоритетных компаний-целей для приобретения, имеющих наибольший потенциал для организации сделки по слиянию и поглощению или партнерства).