Инвестиции

alt

Развитие бизнеса только за счет собственных средств зачастую не представляется экономически оправданным в силу необходимости выдерживать высокие темпы роста и, одновременно, обеспечивать конкурентную доходность инвестированного капитала. Привлечение финансового инвестора или стратегического партнера, помимо прямого притока ресурсов для обеспечения текущих и среднесрочных потребностей бизнеса, позволяет максимально использовать возможности роста, предоставляемые рынком.

Системно работая с российскими и международными профильными отраслевыми и финансовыми инвесторами, Инвесториум оказывает содействие в привлечении долевого (акционерного) финансирования, организации проектного финансирования, поиске профильных инвесторов и построении стратегических партнерств, расширяя возможности бизнеса в доступе к новым технологиями, рынкам сбыта и выстроить долгосрочные конкурентные преимущества

Ключевые решения

Практически в любом инвестиционном проекте — и соответственно практически в любом проекте Инвесториума присутствуют элементы финансово-экономического обоснования, как базы для принятия взвешенных и продуманных инвестиционных решений. Наличие финансово- экономического обоснования, с учетом анализа и понимания всех внешних и внутренних факторов, подкрепленное финансовыми и инвестиционными расчетами служит основой для дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Форматом представления инвестиционных расчетов и обоснования проектов для внутренних (акционеры, топ-менеджмент) и внешних (инвесторы, партнеры) пользователей могут служить бизнес-планы, инвестиционные меморандумы, программы развития бизнеса или его отдельного направления.

Одним из способов обеспечения роста и экспансии является приобретение профильного бизнеса или актива, что позволяет быстро создать или нарастить свое присутствие на конкретном рынке, а также обеспечить стратегические преимущества перед конкурентами, как альтернативными покупателями/инвесторами.

Вместе с тем, процессу приобретения - равно как и продажи бизнеса — присущи многие сложности, без понимания которых сделки зачастую срываются. Также не стоит забывать и о переходном периоде после сделки - когда проходит интеграция приобретаемого и существующего бизнеса — здесь как никогда важно обеспечить синергетический, а не деструктивный эффект от сделки.

Инвесториум имеет многолетний опыт реализации проектов по покупке и продаже бизнеса и активов, как на стороне покупателя (профильного/стратегического инвестора), так и на стороне продавца (собственника бизнеса), и обладает отработанными эффективными технологиями структурирования сделок M&A, ставя во приоритет максимизацию выгод и синергий для наших Заказчиков, будь то инвестор или собственник бизнеса.

Одним из востребованных современных бизнес-решений для успешной работы на динамично меняющихся рынках в условиях конкурентной борьбы может быть создание партнерства или совместного предприятия, что позволяет объединить усилия и возможности нескольких партнеров или бизнесов.

Для организации стратегических партнерств важно правильно оценить синергии и потенциал совместного бизнеса, при этом также не менее важно корректно определить и купировать риски взаимной интеграции структур, пусть и работающих в рамках одной отрасли или сектора, но ранее, возможно, не имевших опыта слияний или ведения совместной деятельности.

Наш подход к реализации

Многолетний опыт работы с российскими и иностранными инвесторами, в том числе и за пределами России, позволяет нам успешно выполнять проекты по приобретению бизнеса и активов, капитализировать созданную акционерную стоимость в сделках продажи бизнеса, решать задачи по созданию стратегических партнерств и последующей интеграции приобретаемого бизнеса в любых отраслях и секторах экономики на различных товарных и географических рынках.

  • Этап 1
    Подготовка инвестиционного предложения
    • Анализ внутренних (компания, бизнес) и внешних (рынок, отрасль) данных
    • Согласования ключевых параметров инвестиционного предложения
    • Подготовка пакета для инвесторов (информационный меморандум и сопутствующие документы)
  • Этап 2
    Определение заинтересованных инвесторов
    • Поиск потенциальных инвесторов и подготовка «длинного» списка
    • Контакты с инвесторами на основании обезличенной информации
    • Подписание соглашений о конфиденциальности и неразглашении информации (NDA)
  • Этап 3
    Подписание Протокола (-ов) о намерениях
    • Представление информационного меморандума инвесторам, подписавшим NDA
    • Обмен информацией, визиты, переговоры, определение дальнейшего интереса
    • Подписание протоколов о намерениях с заинтересованным инвестором (-ами )
  • Этап 4
    Аудит, подготовка и заключение сделки
    • Аудит бизнеса со стороны инвестора(-ов)
    • Структурирование сделки и подготовка договорной базы
    • Финальные переговоры и согласования
    • Заключение сделки — продажа бизнеса (или получение инвестиций)
alt

Если Вам требуется решение аналогичных или схожих задач, будем рады обсудить это — напишите нам или свяжитесь с нами в Москве, Петербурге или Хельсинки

Контакты

Смотреть кейсы по специализации
«Инвестиции»

2020 Оценка рисков приобретения месторождений углеводородов (Buy side M&A) частные инвесторы, Россия Подробнее 2014 - 2015 ТЭО вариантов развития пула производственных активов (Feasibility studies) ДЗО ПАО «Газпром», Россия Подробнее 2014 Анализ рисков при приобретении рекреационного актива (Buy side M&A) ДЗО ПАО «Газпром» Подробнее 2010 - 2014 Работа с инвесторами в проектах доходной недвижимости (Sell side M&A) Охта Групп, Россия Подробнее 2011 ТЭО проекта по производству тяжелой с/х техники (Feasibility studies) ДЗО РКК «Энергия», Россия Подробнее 2008 - 2009 Управление комплексом доходной недвижимости (Project management) SRV Group, Финляндия Подробнее 2006 - 2008 Поиск и аудит компаний-целей для приобретения в России (Buy side M&A) Paroc Group, Финляндия Подробнее 2006 - 2008 Обоснование инвестиций в генерацию и экспорт электроэнергии (Strategy) Latvenergo, Латвия Подробнее 2006 - 2007 Поиск и анализ компаний-целей для приобретения в России (Buy side M&A) AF-Enprima, Финляндия-Швеция Подробнее 2005 Приобретение инжинирингового бизнеса в Еврозоне (Buy side M&A) частные инвесторы Подробнее 2005 Обоснование инвестиций в инфраструктурный проект (Feasibility studies) АО «Стройтрансгаз», Россия Подробнее